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友達の母親の保奈美の肉体を狙う加藤は保奈美が入浴中にオナニーしている姿の盗撮に成功
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「もう我慢できないんだ！」そう叫んで襲いかかってくる息子に百合子(三雲ゆり子)は必死で抵抗していた。入浴している姿を目撃されたあの時から息子の様子がおかしいことには気づいていた。でもまさか母親の自分にここまで欲情するなんて…。
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まさか実の母親に欲情してしまうなんて…。風呂場で鉢合わせて母・真理(黒木まり)の裸体を目の当たりにして以来、浩司の脳裏には真理の裸体が焼き付いて離れなくなっていた。大人の色香。柔らかそうな白い肌。そして濡れそぼる乳房。
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トイレのドアを開けた瞬間、宏は固まった。目にしたのは母の友達のなつみがおしっこしている光景。なつみは両親が旅行に出ている間、宏の世話を頼まれて来ていた。二人の間に気まずい空気が流れる。だが宏にとってそれ以上に問題だったのはなつみの破廉恥な姿を見て勃起が抑えられなくなってしまったこと。
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