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ベロキスとフェラチオが大好きなドエロ奥様、桐島美奈子46歳。むっちりとした豊満なおしりとノーパンパンストでカラダで男のカラダを弄び、勃起したちんぽをくちマンコを駆使してディープスロート、バキュームフェラで吸い尽くす。
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出来の悪い部下・佐藤を一人前にするために厳しく指導している上司の美沙子はある日、佐藤の仕事が終わらず残業することになった。佐藤に苛立つ美沙子だったが佐藤の美沙子を見るやらしい視線に気づき事態は急変。女性としてみてくれる佐藤に喜びを感じた美沙子は自分の身体を見せつけ逆に佐藤を誘惑していく。
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そこに手を伸ばして濡れたオマンコをしばらくこするのが好きなふっくらとしたベイビー、猫田陸はまた、膝をついてルームメイトの岩のように固いペニスを吸うのが好きです。